A.T.U.: Langfristige Finanzierungslösung steht
Testbericht
A.T.U., der Marktführer im deutschen Kfz-Service, hat den entscheidenden Meilenstein in seiner finanziellen Neuaufstellung erreicht. Das Unternehmen, seine Gesellschafter und über 80 Prozent der vorrangigen Anleihegläubiger haben eine rechtverbindliche Vereinbarung unterzeichnet, mit der die Schulden von A.T.U. um über 600 Millionen Euro gesenkt wird.
Gleichzeitig wird das Unternehmen mit frischem Kapital in Höhe von etwa 100 Millionen Euro ausgestattet. Darüber hinaus hat A.T.U. von HayFin Capital Management die Zusage für eine 2018 fällige, vorrangig besicherte Kreditlinie über 75 Millionen Euro erhalten.
A.T.U. rechnet mit dem Abschluss der Restrukturierung im Januar 2014. Im Rahmen eines freiwilligen Umtauschangebots können die vorrangigen Anleihegläubiger ihre Forderungen in Vorzugsanteile und rund fünf Prozent der Stammanteile von A.T.U. wandeln. Sie haben außerdem die Möglichkeit, sich an dem neuen Kapital zu beteiligen, welches mit dem Abschluss der Transaktion insgesamt einen Anteil von 92 Prozent der Stammanteile entsprechen wird. Die Restrukturierung wird die Zinsbelastung um mehr als 90 Prozent verringern.
Hans-Norbert Topp, Vorsitzender der Geschäftsführung von A.T.U., erklärte dazu:"Wir freuen uns, dass sich alle wichtigen Beteiligten auf eine finanzielle Umstrukturierung geeinigt haben. Dank der beteiligten Gläubiger und KKR konnten wir unsere Verbindlichkeiten drastisch reduzieren. Durch die neuen Investitionen wird zudem unsere finanzielle Ausstattung deutlich verbessert und das Wachstum von A.T.U. unterstützt." (dpp-AutoReporter/hhg)
